Bedarfsplanung

Das wichtigste Beratungs- und Verkaufsargument für Altersvorsorgeprodukte ist der Bedarf!

Ermitteln Sie mit Ihrem Kunden die Nettoeinnahmen und derzeitigen Ausgaben. Ihr Kunde legt fest, welche Ausgaben heute anfallen und welche Ausgaben im Alter relevant bleiben.

Der Altersbedarf ist Ausgangspunkt Ihrer bedarfsorientierten Kundenberatung.

Beispiel:

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