Vermögensstrukturanalyse

Genialer Rechner „Vermögensstrukturanalyse“ mit Präsentationsfolder

Den neuen Rechner „Vermögensstrukturanalyse“ finden Sie im Hauptmenü
unter dem Punkt „Altersvorsorge-Rechner“.

Über die im Zuge der Rettungen von Banken und Staaten gestiegene Geldmenge wurde vieles geschrieben. Das inzwischen besorgniserregend hohe Niveau der Staatsverschuldung sowie der immense künftige Kapitalbedarf der PIGS-Staaten Portugal, Italien, Griechenland und Spanien wird sehr ausführlich in den Medien behandelt. Sparpakete der öffentlichen Haushalte stehen in der aktuellen politischen Diskussion und über die Notwendigkeit von Mikrozinsen zur Bewältigung der enormen Staatsschulden herrscht ebenfalls Einigkeit. Die Notenpressen der Notenbanken laufen auf Hochtouren. In diesem wirtschaftlich und politisch schwierigen Umfeld greift die Angst vor dem massiven Kaufkraftverlust durch Inflation. Ihre Kunden sind extrem verunsichert, wie in Zeiten völliger Unsicherheit sinnvoll und unter Abwägung der Chancen und Risiken das Vermögen zu schützen ist.

Soweit hat jetzt sicher jeder verstanden: Wir haben ein Problem!

Wir haben jedoch die Berater-Lösung:

Über den Reiter „Einleitung“ steht Ihnen ein kompletter Folder zur Verfügung, mit dem Sie die aktuelle
Marktsituation hinsichtlich der Staatsverschuldung sowie der Risiken darstellen können.

Dann ist es wichtig, die möglichen Risiken in der Vermögensstruktur Ihres Kunden zu identifizieren. Die Vermögensstrukturanalyse (VSA) teilt das vorhandene Vermögen in ihre Bestandteile nach nominalen Geldwerten und realen Sachwertvermögen auf und berücksichtigt hierbei die aktuellen Vermögenspositionen wie auch das Versicherungsvermögen und die Rentenanwartschaften. Das Fazit stellt einen Vergleich der tatsächlichen Vermögensaufteilung mit einer Vermögensaufteilung unter völliger wirtschaftlicher und politischer Unsicherheit auf.

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Sie werden in den meisten Beratungsfällen feststellen, dass ein deutliches Übergewicht der inflationsgefährdeten Geldwerte besteht. Hieraus ergibt sich meist ein enormes Umschichtungspotential in den Sachwertebereich, für das Ihr Kunde keine neues Geld in die Hand nehmen muss, sondern bestehende Vermögenspositionen umschichtet.

Im Hauptmenü finden Sie unter dem Punkt „Dokumentenvorlagen“ ein neues Erfassungsformular mit der Bezeichnung „Erfassungsbogen VSA“.

Die Analyse kann in eine aussagekräftige PDF exportiert werden. Klicken Sie hier für eine Demo-PDF.