Referenten der FinanzPlaner-Software Profiworkshops

Sönke Liebig

Sparkassenbetriebswirt, zertifizierter Vermögensberater (Frankfurt School Finance & Management) und ein erfahrener Wertpapier- und Vorsorgespezialist.

Der gefragte Sachverständige, Referent und Fachautor begann seine Laufbahn 1991 in der Sparkasse Bremen. Dort fokussierte er sich schnell auf die Beratung vermögender Privatkunden, von Institutionen und Stiftungen. Seit 2001 ist er als freier Vermögensberater und Wertpapierspezialist u.a. für die Euroimpulse, Cortal Consors Select und YPOS Consulting GmbH tätig. Bei letzterer ist er seit 2008 geschäftsführender Gesellschafter.

Sönke Liebig ist Anwender der FinanzPlaner-Software der ersten Stunde und stellt sein fundiertes Praxiswissen als Erfolgscoach und Trainer den Anwendern der FinanzPlaner-Software zur Verfügung

Hubertus Schmidt

Seit 1984 selbständig tätig als Finanz- und Versicherungsmakler mit Kernkompetenz im Bereich der qualifizierten Altersvorsorgeberatung. In 2002 gründete er die FinanzPortal24 GmbH mit dem Anspruch kundenorientierte Altersvorsorgeberatung ganzheitlich und softwaregestützt zu ermöglichen: „Beratungssoftware sollte von Praktikern entwickelt werden und nicht von Menschen, die noch nie einen Kunden im Hinblick auf seine Altersvorsorgestrategie beraten haben.“

Der erfolgreiche Praktiker ist seither Ideengeber und Herausgeber der FinanzPlaner-Software, die sich heute mit mehr als 6.500 Anwendern zum führenden Vertriebs- und Beratungswerkzeug  am Markt der unabhängigen Vermittler und Makler etabliert hat. Die ebenfalls im Hause FinanzPortal24 entwickelte und TÜV-Süd zertifizierte Onlineberatungs- und Webinar-Software GO Conference runden die zukunftsweisenden Softwareentwicklungen für Finanzdienstleister ab.

Als Strategieentwickler und Trainer befähigt er seine Workshopteilnehmer zum ultimativen Verkaufserfolg im Bereich der qualifizierten Altersvorsorgeberatung. Sein Credo lautet: "Der wichtigste Faktor für Ihren eigenen Erfolg ist der Erfolg Ihrer Kunden, deshalb weg vom Produktverkauf, hin zur nachhaltigen Strategieberatung."

Ulrich von Spannenberg – für Menschen mit Visionen

Dekorierter Verkäufer mit langjährigen Spitzenergebnissen, Fachbuchautor, Fachautor für Wirtschafts- & Finanzthemen Expertise für strategische Vorsorge- und Ruhestandsplanung UvS-Konzepte® Innovative Vertriebs- und Verkaufskonzepte

Zur Person: Geboren 1954, studierte Betriebswirtschaft, über 17 Jahre erfolgreiche Tätigkeit in leitenden Funktionen im Verkauf und Vertrieb von Versicherungskonzernen - zuletzt als Leiter Finanzdienstleistungsvertrieb bei der AXA. Seit sieben Jahren selbständiger Vorsorgeberater im gehobenen Zielgruppensegment.
In Ermangelung nachhaltiger Verkaufskonzepte entwickelte und verfeinerte er aus der Praxis seine „Vollständige Gebrauchsanleitung für den ultimativen Verkaufserfolg!“ sowie „Strategiekonzepte zur erfolgreichen Agenturentwicklung“.
Heute macht der erfolgreiche Praktiker das strategische Instrumentarium und die Erfahrungen seiner Erfolgsstory Versicherungs- und Makleragenturen, die nach neuen Wegen für eine erfolgreiche Positionierung in einem schwierigen Marktumfeld suchen, in Form von Seminaren und Workshops zugänglich.

„Wer Herrn von Spannenberg auf einem seiner Seminare erlebt, ist tief beeindruckt. Das Thema Altersvorsorge versteht er verbal und bildlich so für Vorsorgesparer begreiflich zu machen, dass dieser gewillt ist, ernsthaft für seinen Ruhestand vorzusorgen. Dies gelingt ihm durch ein von ihm entwickeltes Vorsorgekonzept, das ich heute selbst erfolgreich umsetze.“ Andreas Schiewe, Financial Planner und Altersvorsorgeexperte

Dietmar Friedrichs

Der gelernte Versicherungskaufmann (IHK) und "Certified Riskmanager CRM ISO 3100" ist als praxiserfahrener Vorsorgeexperte bereits seit 1988 erfolgreich im Versicherungsgeschäft tätig und leitet seit mehr als 15 Jahren als selbstständiger Geschäftsstellenleiter erfolgreich seine Unternehmeragentur mit 6 Beschäftigten.

Dietmar Friedrichs ist ein versierter Anwender der FinanzPlaner-Software und gibt sein verkäuferisches Praxiswissen in Workshops und Trainings für angewandte Finanzmathematik zur Altersvorsorgeberatung weiter. Als einer der Ersten in der Finanzbranche erwarb er in 2010 die Qualifizierung zum "Certified Riskmanager ISO 3100".

Friedhelm Liebig

Startete in 1986 seine erfolgreiche Laufbahn im Versicherungsvertrieb, in welchem er leitende Funktionen mit Umsatzverantwortung als Bezirksdirektor, Filialdirektor und Regionaldirektor belebte.

Friedhelm Liebig ist spezialisiert auf die Entwicklung und Optimierung von Verkaufssystematiken und die Erarbeitung und Konzeptionierung von neuen Absatzstrategien.

Seine Kernkompetenz ist das Spezialthema "Das Alterseinkünftegesetz und dessen steuerliche Auswirkungen auf die Versorgungsrenten der Kammerberufler."

Versicherungsmakler und Finanzdienstleister, die an den bundesweit durchgeführten Workshops teilnahmen, generierten mit seinem Konzept bereits enorme Umsätze.

Ab der zweiten Jahreshälfte 2011 bietet Friedhelm Liebig als Anwender der FinanzPlaner-Software Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern, die in dieser außerordentlich ertragsversprechenden Zielgruppe arbeiten bzw. arbeiten wollen, eine gelebte und erfolgsgarantierende Verkaufssystematik.